사회
신한금융지주, 선순위 외화채권 5억달러 발행 성공
신한금융지주 가 해외 투자자를 대상으로 5억달러 규모의 글로벌 선순위 외화채권 발행에 성공했다.
신한금융지주 는 8일 이번 외화채권이 5년 만기 고정금리 방식으로 발행됐으며, 발행금리는 미국 국채금리에 0.63%포인트를 더한 연 4.597%로 확정됐다고 밝혔다.
이번 외화채권은 기존에 발행된 외화채권의 차환 목적이며, 글로벌 금리 변동성과 지정학적 불확실성이 지속되는 시장 환경에서 선제적으로 투자 수요를 확보하며 안정적인 발행을 마쳤다.
신한금융은 올해 한국 민간 금융회사 가운데 동일 만기 외화채권 중 가장 낮은 스프레드로 발행에 성공했다고 강조했다.
채권 발행 전 아시아와 유럽의 주요 기관투자가들을 직접 방문해 투자설명회를 진행한 결과, 우량 금융그룹에 대한 신뢰와 우호적인 투자 분위기 속에서 약 130개 기관이 참여해 모집금액의 6배에 달하는 30억달러 규모의 투자의향을 표시했다.
신한금융은 이번 발행을 통해 외화 유동성 확보와 채무 구조의 안정화를 동시에 달성했으며, 중장기적 글로벌 신뢰도 제고에도 긍정적인 영향을 줄 것으로 기대하고 있다.
이번 채권은 글로벌 투자자 대상으로 이루어진 공모 발행으로, 해외 금융시장 내 한국계 금융지주의 신용도와 시장 존재감을 다시 한번 입증했다.
신한금융 관계자는 “미국 관세정책 여파 및 지정학적 리스크가 이어지는 가운데 탁월한 재무성과와 해외 투자자와의 두터운 신뢰를 기반으로 성공적인 발행을 이끌어냈다”고 설명했다.
이번 채권 발행에는 씨티그룹글로벌마켓증권, 크레디아그리콜, 비엔피파리바증권, HSBC증권, 미즈호증권, 스탠다드차타드가 공동 주간사로, 신한투자증권이 보조 주간사로 참여했다.
배동현 (grace8366@sabanamedia.com) 기사제보