동양생명, 5억 달러 외화채권 발행 성공

동양생명(대표 이문구)이 지난 28일 5억 달러 규모의 후순위 외화채권 발행에 성공하며 자본 조달 전략의 성과를 입증했다.

이번 발행은 국내 보험사로서는 2022년 이후 약 3년 만의 외화채권 발행 사례로, 6.25% 금리 조건에도 불구하고 총 180개 투자자로부터 36억 달러 이상의 주문을 받아 7.2배가 넘는 경쟁률을 기록했다.

동양생명은 이번 발행을 통해 단일 최대 외화 조달 규모를 달성했으며, IFRS17 도입 이후 강화된 부채 평가 기준과 자본건전성 요구에 선제적으로 대응하고 있다는 평가를 받고 있다.

새 회계제도 하에서는 보험사의 실질 자본력과 재무 건전성이 투자자 신뢰의 핵심으로 떠오르며, 이번 외화채권 발행은 그 연장선상에 있다.

회사는 지난 3년간 해외 투자자 대상 NDR(Non-Deal Roadshow)을 꾸준히 진행하며 신용도 제고에 주력했고, 올해에도 두 차례 글로벌 투자자 미팅을 개최해 신뢰 기반을 다져왔다.

특히 시장 변동성이 심화된 4월 초 한국물(KP) 발행이 어려운 여건 속에서도 앵커 투자자 확보를 통해 안정적인 오더북을 구성해내며 발행에 성공했다.

동양생명은 이번 외화채권 발행으로 국제 자본시장 내 위상을 제고했으며, 향후에도 원화 및 외화 자금 조달 전략을 유연하게 병행할 계획이다.

이를 통해 자본 건전성 유지뿐 아니라, 글로벌 금융 환경 변화에 능동적으로 대응하는 전략적 재무 운용이 가능해질 전망이다.

회사 관계자는 “이번 외화채권 발행은 글로벌 투자자들이 동양생명의 견조한 수익성과 안정적인 재무구조에 대해 신뢰를 보낸 결과”라고 밝혔다.

이어 “앞으로도 IFRS17 체계에 부합하는 자본 전략으로 지속가능한 성장을 추구하겠다”고 밝혔다.

다른기사보기

김용현 (kor3100@sabanamedia.com)